8月17日，通威太阳能以第一中标候选人入围华润电力第五批光伏组件集采，中标价格为58.27亿元，折合1.942元/W(含1000km运费)。

而组件尺寸变大则是有极限的，不仅仅影响安装、物流、配套，更是安全性的挑战。钱晶：拥有加速的技术领导力，不容犯错的制造能力。

它应该也会继续发展，但TOPCon也不会静等，只会在提效降本的速度上更跑赢它。当PERC到了效率极限，下一代TOPCon来了。记者：HJT和TOPCon之争拉锯了那么就目前看来两者产能和产量之悬殊还是很明显的。记者：从普通单晶到PERC与从PERC到TOPCon转型的区别是什么?钱晶：从普通单晶到PERC，都是基于P型电池技术上的效率提升，就是同样面积组件功率更高了，而PERC到TOPCon是从P型到N型的技术跨越。光伏制造的竞争是生存问题，但对原材料商不是，我们要必胜才行，他们不需要。

TOPCon优势在可预见的未来还将持续下去。新进企业投资都不菲，但投资多少并不是最主要的制胜条件，技术、人才、研发能力等需要长期积累的才能赶上。存在就是道理，光伏装机规模增长之路不会平坦，从玻璃为王到拥硅为王，从石英砂到EVA，从产业配套到储能配套，从海外贸易壁垒到国内电力市场化，这些正是光伏技术不断进步、度电成本不断降低衍生的新常态。

综合来看，随着硅料产能确定性释放，2023年硅料产量能充分满足终端装机需求，甚至供大于求，需求也不再被抑制，硅料价格也普遍预期进入下降通道，只是回落曲线仁者见仁罢了。硅料产能陆续释放，都在等待硅料价格回落。目前因为组件价格高企叠加隐性负担显现，导致行业出现了短暂阵痛，谁叫硅料环节暴利呢?随着上游制造端成本趋于合理，技术成本与非技术成本之间逐渐平衡，这种阵痛就会减弱，大家对光伏行业的新常态才会接受。光伏生态复杂，硅料到电站并非线性关系近年光伏行业的实践不断表明，光伏生态比较复杂，从硅料到终端电站，价格传导因素并不简单

光伏产业不断进化，电站收益率的制约因素越来越多：在地方政府花式负担层出不穷的背景下，优质光照资源逐渐稀缺，土地资源的获取成本不断提高，虽然各地要求光伏项目不与产业配套挂钩，但执行过程中的灵活空间太大;随着新能源占比不断提高、电网稳定性压力加大，稳定性成本自然需要光伏买单，而不是火电赞助，配套储能因此成为必选项，而碳酸锂价格大涨更是推高配套储能的成本，配套储能已经成为光伏项目不可逾越的大山;在新型电力系统的探索和构建过程中，电力市场化交易导致部分地方光伏上网电价下降，消纳端的不确定性也正在冲击光伏项目的收益率模型。很多人认为非技术成本并不合理，颇有怨言，比如地方政府产业配套、项目储能配套、电力市场化交易、海外贸易壁垒等等，其实不然，这才是应该有的合理状态，并代表了光伏行业未来一段时间的常态。

光伏装机制约因素从制造端走向运营端本公众号在《成本向下，负担向上，光伏收益率难逃宏观局限性》中分析认为，在目前较低宏观利率水平的背景下，社会资金充裕，优质资产稀缺，市场供需充分博弈，光伏项目很难享受超额收益，合理收益率将是正常状态，各种花式负担必然会层出不穷地冲击光伏度电成本下降带来的收益。但是，硅料产能释放，能带动硅料价格回落到何种程度?硅料价格回落，就一定会带来下游装机需求的充分释放吗?这个话题成为光伏行业展望2023年的关键。在复杂的光伏生态当中，尽管硅料产能确定性释放，但硅料价格本身回落曲线就难以预测，再通过硅料价格变动来进一步推论下游装机变动，更是难上加难，还有太多动态的干扰因素。换言之，资本支出这个杠杆，扭曲并放大了价格传导机制，近年硅料暴利侵蚀的也不仅是下游的利润，还有下游的资本支出。

从影响上来看，近期下游硅片环节的价格开始松动，TCL中环于10月底宣布下调硅片价格。存在就是道理，光伏装机规模增长之路不会平坦，从玻璃为王到拥硅为王，从石英砂到EVA，从产业配套到储能配套，从海外贸易壁垒到国内电力市场化，这些正是光伏技术不断进步、度电成本不断降低衍生的新常态。今年前三季度，国内光伏新增装机52.6GW，同比增长105.8%，其中集中式17.27GW，同比增长88.8%;户用光伏16.59GW，同比增长42.6%;工商分布式18.74GW，同比增长278%。1)硅料产能释放到价格回落，受局部博弈牵制由于硅料的产能周期较长，而下游硅片产能周期相对更短、进入壁垒相对更低且资本凶猛，2022年底全球硅片产能预计超过600GW，2023年将超过700GW，对比硅料2023年约150万吨产量，硅料仍然供不应求，硅片产能将明显过剩，在充裕资本的裹挟下，下游硅片企业不差钱，开工需求不会以利润平衡点为依据而是以现金流平衡点为依据，继续抬升硅料端的议价能力。

近期上游硅片价格虽然松动，但电池片价格却逆势上涨，价格传导机制耐人寻味。目前，机构普遍预测2023年全球装机在350-400GW，硅料供应相对终端需求已经从紧平衡到宽松状态。

3)组件价格到终端装机并非线性关系，不会对等传导终端装机不仅受制造端因素影响，还受土地资源、储能配套、电力消纳等非技术因素影响。随着光伏行业技术进步，度电成本不断降低，光伏逐渐具备了独立行走的能力，因此这些过去未曾承担的隐性成本，也逐渐显现，并走向独立承担。

如果价格有所回落，想必会释放更多的需求，尤其是集中式电站的装机需求，这样才配得起碳中和的巨大浪潮。总之，硅料价格回落不仅受硅料产能供给有关，还跟下游尤其是硅片企业的采购需求有关，硅料价格回落曲线仍然难以预料。我们应该努力习惯，而非抱怨排斥。光伏生态复杂，硅料到电站并非线性关系近年光伏行业的实践不断表明，光伏生态比较复杂，从硅料到终端电站，价格传导因素并不简单。光伏发电具有时间局限性、空间局限性、稳定性等特点(具体见公众号文章《光伏不能一马独骋，正视局限性及电力系统关系》)，只是过去没有体现或者没有承担，但并不代表永远不承担，否则对火电等其他能源不公平。终端运营的投资决策以IRR为纲，包括组件、逆变器、支架等技术因素以及土地资源、储能配套、电力消纳、贸易壁垒等非技术因素，而硅料只会影响组件端成本，除此之外还有很多其他成本及收益因素，且这些因素都是动态变化的，尤其是政策方面的因素。

似乎硅料价格回落，就可以解决光伏行业的内卷之忧，尤其是被抑制的终端装机，但复杂、动态、非线性的光伏产业生态，岂会如此单纯地博弈?硅料产能陆续释放，价格回落预期浓厚今年下半年，硅料价格向上突破30万元/吨，进一步挑战全行业想象力，同时组件价格也维持在2元/W左右的高位水平。2)石英砂、EVA等其他干扰因素替补出现，对产业链价格体系形成新干扰从玻璃到硅料，再到石英砂、EVA，在产业快速发展过程中，个别环节产能周期的不匹配导致了局部产能供需失衡，形成木桶效应，这也成为光伏行业发展的重要特点。

可见，即便上游制造端成本高企，下游装机增速依然不错，足见需求之旺盛。目前硅料价格，显然不是成本定价，而是与产业链下游采购需求的博弈结果，并呈吃干榨尽之势。

硅料产能陆续释放，都在等待硅料价格回落。如果组件价格降低到1元/W，这一切争议就不至于如此尖锐，而这一天是值得期待的，也是光伏行业努力的方向。

2022年底全球硅料产能预计约130万吨，第四季度开始硅料产能释放加速，2023年预计新增产能超过100万吨，全年硅料产量预计150万吨，可满足全球装机需求约460GW。未来，光伏装机影响因素中，制造端(技术成本)将不断减弱，而运营端(非技术成本)将逐渐显现，硅料及组件价格对下游装机的冲击也将不断变弱。综合来看，随着硅料产能确定性释放，2023年硅料产量能充分满足终端装机需求，甚至供大于求，需求也不再被抑制，硅料价格也普遍预期进入下降通道，只是回落曲线仁者见仁罢了。光伏产业生态复杂且动态变化，产业链上下游非线性博弈，单纯以硅料产能趋势来预判未来光伏装机规模变动趋势是不准确的，甚至会产生很多幻象。

尤其是，随着中长期光伏技术的进步，效率不断提高，制造端成本不断降低，而电站收益率又取决于宏观收益率并趋于稳定，此消彼长，非技术成本势必抬头，这个趋势已经开始显现且日渐浓厚。硅料价格回落预期，终于渐行渐近。

目前因为组件价格高企叠加隐性负担显现，导致行业出现了短暂阵痛，谁叫硅料环节暴利呢?随着上游制造端成本趋于合理，技术成本与非技术成本之间逐渐平衡，这种阵痛就会减弱，大家对光伏行业的新常态才会接受同时因为不清洁会影响到发电的效率，所以还会定期浇水来清洁，导致有光伏的地方基本会长绿草出来。

之前全球主要国家提出碳中和，要用清洁能源替代化石能源，简单来说就是不能排碳或者少排碳，这里面用到的是清洁能源一般来讲就是风水光核。现在比较流行海上风电，但是很多欧洲研究报告显示，在海上架风机的时候，下面的鱼群包括海洋生物因为噪音比较大也会离开这个区域。

总体来讲风电比较绿色，但它还是有些缺陷。由此可见，光伏确实和其它新能源的赛道是有差异的，它有长足的发展空间。从国家角度来看，我们国家是一个光能资源比较丰富的国家，全球一些第三方统计数据中我国已经排在最前端了。所以未来我们国家在包括光伏、储能、长距离特高压传送、未来海上运输的LNP技术等方面发展起来，那有可能我们像沙特一样可以向全球出口能源，通过我们西北一些沙漠地区去捕捉能源，再通过储能技术把它运输给其他国家出口，这是未来可以看到的前景。

因为它遮挡了很多的阳光，阻止了水蒸气的散发。首先说核能，大家知道福岛核电站之后，全球在核能的使用上更加谨慎，数据显示全球核能的装机量是在下降的，最近一段时间因为俄乌战争比较特殊的情况可能稍微有点上升，但从长期来看，核能还是有很多问题。

在十三五里面，已经开始拆除大概六七千座水电站，所以水能这方面我们国家的使用是比较谨慎的。根据国家统计局数据，大概到2060年，中国需要的电力总量是2,000亿GW，如果是水电核电这些几十千瓦的量级是不够的，但是光伏是多少呢?我们有60万亿GW，远远的超过了所需要的数量，我们国家如果真的多铺点光伏，全球的能源我们都能解决。

今年俄乌战争一打，由于多数化石能源掌握在少数的一些国家手里，导致像很多制造业的发达经济体，比如日本、德国、法国，他们并不掌握相应的化石能源，就会考虑买一些可再生能源的设备，所以就涉及到风水光核怎么选的问题。但光伏就没有这些问题，对于环境相对来讲比较友好。